04. Primeros pasos con los clientes

Conoce cómo a añadir, modificar y eliminar clientes

 

INTRODUCCIÓN

La sección Clientes permite consultar información detallada sobre tus clientes: datos personales, sus servicios preferidos, sus próximas citas, citas pasadas y mucho más.

Para añadir un nuevo cliente ve a Clientes→ Nuevo Cliente.

Al hacer clic, aparecerá una ficha vacía que tendrás que completar con los datos del cliente que estás creando. Si lo deseas,  puedes dejar algún dato en blanco y rellenarlo o modificarlo cuando quieras accediendo a la ficha del cliente.

(Consulta el tutorial Crear Ficha Cliente para saber más)

 

LISTADO DE CLIENTES

Cuando tengas creados o importado tus clientes (Consulta el tutorial Importación de datos para saber más) aparecerán todos en una lista al entrar a la sección llamada Clientes, en el menú superior de tu plataforma:

En la parte superior se encuentra el buscador de clientes con el que podrás buscar rápidamente un cliente por su nombre, email, teléfono o una combinación de estos campos.

EDITAR CLIENTES

 

Al hacer clic en un cliente de la lista podrás ver su ficha, editarla e incluso eliminarla.
Si haces clic en el botón Editar en la parte superior derecha, la ficha pasará a ser editable. 

Una vez editada la ficha, deberás de hacer clic en botón de Aceptar que aparece en la parte superior derecha de la ficha para que los datos editados o creados queden guardados..

ELIMINAR CLIENTES

Para eliminar un cliente, debes Editar la ficha. A mano derecha encontrarás el botón llamado Eliminar cliente:

Haz clic en él si lo que quieres es eliminarlo de forma permanente de tu base de datos.