06. Primeros pasos con agenda

Descubre cómo añadir, modificar y eliminar citas en la agenda.

 

INTRODUCCIÓN

Nuestro sistema te proporciona una agenda rápida, cómoda e intuitiva para que no te tengas que preocupar de perder tiempo agendando tus citas.

Si seleccionas el botón Agenda, el primero de los cuatro botones generales, te saldrá la vista principal de la agenda. Este es un ejemplo de agenda bien configurada:

 

 

¡Importante!: Antes de empezar a agendar, es necesario que tengas bien configurado los recursos y las especialidades.
Por favor, revisa los tutoriales Recursos 1 y Recursos 2. 

Si no configuras esto previamente, las citas no se agendarán de forma correcta y por lo tanto se pueden perder.

 

AÑADIR CITAS

Es muy rápido y sencillo añadir una nueva cita en la agenda. Sólo tienes que hacer click en la zona blanca de la agenda, cerca de la hora que deseas programar. Aparecerá un panel como el que se muestra a continuación:

 

• Hora. Puedes fijar la hora de dos formas: o arrastrando el panel de color salmón hacia la franja horaria que desees, o marcar la hora con los botones. En el ejemplo vamos a agendar una cita a las 10:15.
  
• Cliente. Al hacer clic en el botón Escoger Cliente, te aparecerá un buscador de clientes con todo tu listado de clientes (Consulta el tutorial Crear ficha clientes). También te damos la opción de crear una ficha rápida del cliente desde la cita:
  
• Servicios. El procedimiento es el mismo que con Clientes, tienes el buscador con tu listado de servicios (Consulta el tutorial Primeros pasos con servicios) o la posibilidad de crear una ficha rápida de servicio.
  

 

• Recursos. La palabra Recursos es sinónimo de empleados. En esta cita de ejemplo, nos marca Recursos: Adriana. Esto nos dice que Adriana será la encargada de realizar ese servicio que queremos agendar.
  
  (Previamente hemos configurado la especialidad en su ficha de empleado, por eso es tan importante revisar los tutoriales de Recursos antes de agendar).

                                                       

VER LOS DETALLES DE LA CITA Y COBRAR

Una vez creada la cita aparecerá de un color liso. Si haces clic en ella podrás ver la información detallada, tal y como se muestra en la siguiente imagen:   

Desde este panel de información podrás ir a la ficha del cliente haciendo click en su nombre (que aparece en salmón). Además, aparece de forma detallada el precio de cada servicio y haciendo clic en el botón de cobrar podrás cobrarle rápidamente.

 

EDITAR Y ELIMINAR LA CITA

Para editar o eliminar una cita tienes que hacer clic en ella para desplegar el panel con la información detallada.

ELIMINAR: La cita se eliminará permanentemente de tu agenda, sin posibilidad de volver a recuperarla.

EDITAR: Al marcar ‘’Editar’’ tendrás la opción de modificar la hora, el cliente y el servicio… y en ‘’Más opciones’’ tendrás todo un listado de opciones como:

 

• Cambiar de dia: te aparecerá un calendario de mensual y eliges el día al que quieres mover esa cita. Se guardará toda la información tal y como la tenias en la cita: cliente, servicio…
  
• Cambiar de recursos: entendamos recursos como empleados. Si tienes a más de un empleado, esta opción te permite mover este servicio a la agenda de otra empleada.
• Escribir una anotación: te permite añadir notas a esa cita en concreto. Como por ejemplo: se llevará el champú alisador cuando venga.
  
• El cliente no ha venido a la cita: cuando el cliente no se presenta a su cita, gracias a esta opción podrás dejar marcado que no ha asistido, y te aparecerá la cita con un color rojo:

 

 

Por favor, ve al tutorial: Secciones de mi agenda para conocer cómo configurar las diferentes partes de la agenda.